У відэа разглядаецца Полацкае княства пад кіраўніцтвам Усяслава Чарадзей, якое славіцца сваёй магіяй і чарадзействамі. У "Слове пра полк Ігараў" згадваецца ваўкалак, у якога ператвараўся князь, што падкрэслівае глыбокія карані беларускай міфалогіі. Відэа таксама даследуе, дзе ў беларускай культуры з'яўляюцца ваўкалакі і як адбываюцца варожбы. Асаблівую ўвагу надаецца гісторыі кахання варажбіткі і пярэваратня, якая раскрывае складаныя адносіны паміж гэтымі двума персанажамі. Відэа прапануе ўнікальны погляд на беларускія легенды і традыцыі, спалучаючы гісторыю з міфалогіяй.