Чытае Андрэй Каляда Бацька Белага Клыка – воўк, маці, Кічы, – напалову ваўчыца, напалову сабака. Пакуль яшчэ ён не мае імя. Ён нарадзіўся ў Паўночнай Глушы і выжыў адзіны з усёй кодлы. На Поўначы часта даводзіцца галадаць, гэта і загубіла яго сясцёр і братоў. Бацька, аднавокі воўк, неўзабаве гіне ў няроўнай сутычцы з рыссю. Ваўчаня і маці застаюцца ўдваіх, ён часта суправаджае ваўчыцу на паляванне і неўзабаве пачынае спасцігаць «закон здабычы»: ясі – ці з'ядуць цябе самога. Ваўчаня не можа ясна сфармуляваць яго, а проста жыве па ім. Свет поўны нечаканасцяў, і аднойчы па дарозе да ручая ваўчаня наторкваецца на незнаёмыя яму істоты – людзей. 00:00:00 - У далёкую дарогу 00:15:40 - На поўдні 00:34:41 - Уладанні бога 01:12:11 - Голас крыві 01:34:55 - Дрэмлючы воўк